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这些主动权益类基金近期净值创新高多重仓地产、能源板块

发布日期:2022-05-12 19:39   来源:未知   阅读:

  4月18日,资本邦了解到,进入4月以来,A股市场虽然持续震荡表现,但是一些公募基金产品却逆势上涨,基金净值在上周创下历史新高。从基金投资类型来看,这些基金含有主动权益类基金(股票型、混合型)的同时,还有一些固收+基金、QDII(合格境内机构投资者)基金等。

  此外,从基金持仓情况来看,稳增长逻辑下的地产股和通胀、供需偏紧逻辑下的能源资源股,是上述净值表现亮眼的公募基金主要重仓的方向。

  具体来看,Choice数据显示,4月14日,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选3只基金齐齐创下自成立以来的净值新高。其中,万家宏观择时多策略年内收益率超40%,是今年以来收益最高的主动权益类基金。

  从基金定期报告持仓来看,基金经理黄海近年来持仓一直以地产为主,且自去年下半年开始加仓煤炭股。截至2021年末,万家宏观择时多策略的前五大重仓股分别为金地集团、保利发展、万科A、招商蛇口、新城控股,此外,该基金还重仓了晋控煤业、平煤股份等多只煤炭股。

  在最新的基金年报中,黄海表示,2022年A股市场的整体格局可能是震荡趋弱,调整的幅度取决于刺激经济的力度和速度,因为经济下行的力量较强,既有周期性的,也有结构性的。从周期性来看,从去年二季度见顶,下行周期至少会贯穿今年全年;结构性原因是人口增长速度下降较快,长期需求面临萎缩,叠加疫情防控和各类调控,常规的经济刺激手段可能不足以扭转下滑态势。其认为,低估值和稳定分红的公司会是经济下行期的稀缺资产,投资整体上偏谨慎和防御,继续坚定看好能源(煤炭)、稳增长政策受益的房地产。

  值得一提的是,近期“固收+”明星基金经理张翼飞管理的多只基金也在近日创下净值新高,还有安信基金旗下的袁玮也有多只基金在近期创下净值新高。具体以安信民稳增长为例,其年报的前十大重仓股中有4只地产股和3只能源股;还有安信新常态沪港深精选重仓了A股中的保利发展、金地集团,港股中的中国海外发展、旭辉控股集团等多只地产股。

  除了上述主动权益基金,多只重仓石油、矿产的QDII基金在近期创下新高。4月13日,广发道琼斯美国石油人民币A创下净值新高,该基金跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,该指数采用自由流通市值加权方式编制而成,前十大成份股权重占比达到70%。此外,华安标普全球石油、中银标普全球自然资源均于4月14日创下净值新高。

  展望后市,万家基金表示,继续看好地产板块的配置机会,未来将重点关注以下几条主线:一是信用风险较低、融资渠道畅通、安全性较高的龙头房企;二是财报安全性高、现金流较为稳定的区域性央企、国企或区域龙头民企;三是积极布局“地产+”业务、价值有待重估的房企;四是当前收入确定性较强、集中度加速提升,同时关联房企近期信用风险缓释,弹性反转的地产后周期物业板块。

  而对于未来能源资源股的走势,中银标普全球自然资源基金经理陈学林在年报中表示,由于OPEC+修正了对于2022年供需过于悲观的预测,使得能源股跟随油价反弹,各大能源机构也开始修正原油库存的数据,显示世界经济复苏的强度超过了之前的预测,只要新冠肺炎疫情能够得到控制,能源股基本面将可以在2022年支持本板块再创新高。

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